Un pauvre berger échange sa petite chèvre, la seule richesse de sa famille, contre les trois chiens d'une sorcière. Lorsque sa mère l'apprend, elle le chasse de la maison. Accompagné de ses chiens, le berger malheureux va, malgré tout, vivre une grande aventure.
 
Des histoires tirées du fonds légendaire breton traditionnel, adaptées pour le jeune public et illustrées en couleurs vives.