Dans la forêt de Brocéliande, Eline et Tomis rencontrent Merlin l’enchanteur, qui a pris l’apparence d’un papillon. Celui-ci va leur confier une mission : agacé par les offrandes matérielles et inutiles déposées sur son tombeau, il souhaite que les deux enfants changent les choses… Réussiront-ils à enchanter le mage ?
 
Lexique sur le légendaire de Brocéliande à la fin de l'ouvrage.